2021年理财规划师考试怎么报名、考试时间，报名入口

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理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

就业方向：

目前注册理财规划师可从事机构有银行、信托投资公司、保险公司、证券公司，还有信用合作社、财务公司、投资信托公司、金融租赁公司以及证券、金银、外汇交易所等，而且无论是哪一个金融机构，对于专业的注册理财规划师都是非常欠缺的。

职业定义：运用理财的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员。

职业能力特征：身体健康，具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力。

一、报考条件(中级)，具备以下条件之一者。

1、大专或以上学历教育程度;

2、从事银行、基金、保险、证券等相关金融行业的人士;

3、有一定财经专业背景，有志于从事理财规划工作的人士。

报名资料

1、职业技能等级鉴定表(详细填写);

2、电子原版照片;

3、身份证复印件;

4、学历复印件;在校生提供学生证或在校证明;

5、工作证明;

6、相关专业证书(可选);

基本文化程度：大专毕业。

培训对象：银行、证券公司、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及经纪公司等机构业务部管理人员、培训经理、客户经理、投资顾问和理财专员;以及有一定财经专业知识，有志从事理财规划职业的人士，如注册会计师、律师等。

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